В волшебном лесу, полным неожиданных сюрпризов и волшебных историй собрались самые яркие представители нечисти: Баба Яга и Кощей, Леший и Кикимора.
Гости, пришедшие на новогоднее представление, вновь откроют для себя добрую историю, где настоящие и искренние чувства помогают преодолеть любые трудности, где доброта побеждает коварные замыслы нечисти. Ситуацию берут в свои руки Дед Мороз и Снеговик. Все козни злых сил проваливаются с треском. Нечисть сдаётся и Дед Мороз великодушно прощает их и приглашает отметить праздник вместе со всеми весёлыми конкурсами, играми и танцами.